Marktbericht Containerschiffsmärkte 2016/17

ISL beob­ach­tet Über­ka­pa­zi­tä­ten und Druck auf die Charterraten

Redu­zier­te Ablie­fe­run­gen von Schif­fen und gestie­ge­ne Ver­schrot­tungs­zah­len haben das Wachs­tum der Voll­con­tai­ner­flot­te verlangsamt.

Aller­dings: „Die Nach­fra­ge zeig­te sich in den ers­ten Mona­ten des Jah­res 2016 wei­ter­hin unge­wöhn­lich schwach und beleb­te sich erst zur Mit­te des Jah­res leicht“, so das Insti­tut für See­ver­kehrs­wirt­schaft und Logis­tik (ISL) in sei­nem aktu­el­len  Markt­be­richt. Zusam­men­ge­fasst bedeu­tet dies, dass das Über­an­ge­bot an Schif­fen bis heu­te erhal­ten blieb und immer noch auf die Fracht­ra­ten drückt! „Die Bran­che lei­det Mit­te Jah­res 2016 unter der Überkapazität.“

Beson­ders betrof­fen sind ver­al­te­te Con­tai­ner­frach­ter mit Kapa­zi­tä­ten um 4.000 TEU. Die auf die alte Schleu­sen­brei­te des Pana­ma­ka­nals aus­ge­rich­te­te Grö­ße der Schif­fe ist nach dem Aus­bau des Kanals nun nicht mehr vor­teil­haft. Sie ist durch grö­ße­re Schii­fe viel­mehr nach­teil­haft. „Bei Tages­ein­nah­men der Schif­fe unter dem Betriebs­kos­ten­ni­veau“, so das ISL in sei­nem Markt­be­richt im Auf­trag des Fonds­hau­ses MPC Capi­tal, „Es gibt kaum Aus­sich­ten auf alter­na­ti­ve und wett­be­werbs­fä­hi­ge Ein­satz­ge­bie­te“ wer­de vor­aus­sicht­lich eine gro­ße Zahl  der alten Pana­max-Schif­fe außer Dienst gestellt wer­den bzw. in die Ver­schrot­tung gehen.

Die Flot­te der Voll­con­tai­ner­schif­fe war gemäß Aus­wer­tung der CRSL-Daten­ban­ken  (Clark­son Rese­arch Ser­vices Limi­t­ed) Mit­te des Jah­res 2016 auf 5.212 Schif­fe mit einer Gesamt­ka­pa­zi­tät von rund 20 Mio. TEU angewachsen.

Im Ver­gleich zur Jah­res­mit­te 2015 stieg die Flot­ten­ka­pa­zi­tät also um 1,0 Mio. TEU, was einer Zunah­me um 5,2% ent­spricht. Die Wachs­tums­dy­na­mik hat zwar  nach­ge­las­sen, betrach­tet man die Kapa­zi­täts­stei­ge­rung um 8,4% im Gesamt­jahr 2015. Ursa­che für die ver­lang­sam­te Expan­si­on ist laut ISL „der schwa­che Marktausblick“.

Für 2017 pro­gnos­ti­ziert ISL für die Voll­con­tai­ner­flot­te welt­weit ein Plus beim nomi­na­len Auf­trags­be­stand von 6,3%; unter Berück­sich­ti­gung wahr­schein­li­cher Ver­schrot­tun­gen und Ver­schie­bun­gen ver­blei­be vor­aus­sicht­lich immer noch ein Plus von gut 2-1/2 Prozent.

Der Auf­trags­be­stand an Neu­bau­ten betrug Ende Juni 2016 welt­weit 422 Schif­fe mit ins­ge­samt 3,4 Mio. TEU. Beim Neu­bau ist der Trend in Rich­tung Rie­sen­frach­ter –  wegen neu­em Pana­ma­ka­nal – wei­ter­hin deut­lich, so das ISL. „Etwa 79% der geor­der­ten Kapa­zi­tät ent­fal­len auf Schif­fe mit mehr als 9.999 TEU, rund 41% ent­fal­len auf den Bereich ober­halb von 15.999 TEU.“

Die Ver­schrot­tun­gen wer­de sich aber brem­send auf das Flot­ten­wachs­tum aus­wir­ken und bis Jahr 2017 hin­ein „aus­ge­spro­chen leb­haft bleiben“.

Ins­ge­samt ergä­be sich nach der ISL-Pro­gno­se für 2017 immer noch ein Kapa­zi­täts­zu­wachs von 2,7% – bei nach wie vor schwa­cher Nach­fra­ge­ent­wick­lung. Dies wird wei­ter­hin ent­spre­chend nega­ti­ve Aus­wir­kun­gen auf die erziel­ba­ren Char­ter­ra­ten haben – ins­be­son­de­re in der Grö­ßen­klas­se bis 4.250 TEU.